01
采购选型与需求梳理
适用于第一次接触、需要判断投入规模与功能边界的团队。先明确使用人数、业务环节与上线时间，再对照功能清单与参数表做取舍，避免在细节上反复往返。
- 按使用人数与业务环节列出必备项、加分项与可延后项，形成优先级排序。
- 对照参数清单确认功能口径，标注需要二次确认的字段与流程差异。
- 输出一页式选型结论，包含预算区间、上线节点与验收方式。
场景索引
索取完整清单
四类使用场景，逐一说明做法
每类场景对应一组前置条件、关键动作和交付材料。可以先对照当前团队所处阶段，再决定从哪一项开始对接。
02
多团队协作与权限分层
适用于多个部门或项目共用一套配置的情况。按层级拆分查看、编辑与审批权限，把操作记录留存下来，后续调整时更容易定位到具体环节。
- 按部门或项目建立层级结构，权限按角色统一分配，减少逐个开通的重复操作。
- 关键动作设置审批节点，重要变更保留操作人、时间与变更内容。
- 上线前完成一次权限复核，清理临时账号与失效角色。
03
系统对接与数据同步
适用于已有业务系统、需要把数据打通的情况。先做字段映射对照，再安排联调窗口，按参数校验、灰度验证与正式切换三步推进，每一步都有验收记录。
- 整理双方字段口径与必填规则，输出映射对照表并确认缺失项。
- 在测试环境完成参数校验，记录异常返回与重试策略。
- 灰度阶段限定流量范围，确认稳定后再全量切换并留存回滚方案。
04
版本迭代与长期维护
适用于已上线、需要持续跟进版本变化的情况。常规更新以兼容方式发布，涉及字段或流程调整时提前发布版本说明，标注影响范围与替换建议。
- 订阅版本说明，按影响范围判断是否需要在维护窗口内完成切换。
- 每季度做一次配置巡检，核对参数项、权限与已停用的临时设置。
- 保留历史版本记录，出现异常时可对照回退并定位变更点。
对接流程
从提交需求到交付跟进，五步走完
每个节点都有对应的交付物和确认动作，双方在同一份记录上对齐，减少反复沟通。
01
提交需求
填写场景、使用人数与期望上线时间，勾选需要的材料类型。
随时提交
02
需求确认
对接人回访核对关键条件，确认功能边界与需要补充的信息。
2 小时内
03
方案定制
按场景输出功能对照、部署方式与交付物清单，附时间节点建议。
1–3 个工作日
04
部署联调
完成参数配置与接口对接，按验收项逐条确认并记录结果。
按方案排期
05
交付跟进
同步版本说明与使用要点，后续变更按维护窗口安排处理。
长期跟进
交付说明
各阶段交付物与响应时效
下表列出常见交付物与对应的时间要求，具体排期以方案确认后的书面记录为准。
| 阶段 | 主要交付物 | 确认方式 | 响应时效 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 需求确认 | 需求记录表、待补充信息清单 | 对接人回访核对 | 工作时间 2 小时内 | 常规 |
| 方案定制 | 功能对照表、部署建议、交付物清单 | 书面确认 | 1–3 个工作日 | 常规 |
| 接口联调 | 字段映射表、联调记录、回滚说明 | 测试环境验收 | 按方案排期 | 需预约 |
| 上线切换 | 配置清单、切换记录、验收签字页 | 维护窗口内执行 | 提前 2 个工作日预约 | 需预约 |
| 长期维护 | 版本说明、季度巡检记录 | 订阅通知 | 发布当日同步 | 持续 |
提示：表格内容较多时，可在横向滑动查看完整列。
常见问题
查看服务保障
对接前常被问到的几件事
如果这里没有覆盖到你的情况，可以在需求单里直接写明，对接人会一并回复。
工作日 09:00–18:00 内提交的需求单，通常在 2 小时内给出首次回复；非工作时段提交的需求会在下一个工作日优先处理。首次沟通会确认使用场景、团队规模与上线时间预期，再判断是否需要补充材料。
可以。在需求单中勾选所需材料类型，对接人会把功能说明、参数清单与部署要求整理成一份文档发送。如果只需要概览，也可以先查阅产品中心页面的参数对比条，再决定深入哪一部分。
需要先确认双方的接口形式与数据字段口径。常见做法是先做字段映射对照，再安排联调窗口。接口联调通常分参数校验、灰度验证与正式切换三步，每一步都有对应的验收记录，出现异常时可按回滚说明处理。
常规更新以兼容方式发布，涉及字段或流程调整时会提前发布版本说明，标注影响范围与替换建议。使用方可以按说明在维护窗口内完成切换，必要时由对接人协助核对配置项。
可以按部门或项目建立层级，分别设置查看、编辑与审批权限，操作记录按人员和时间留存，便于事后追溯。建议在部署前一次性确定分权结构，减少后续调整带来的人力成本。